铁路供给侧改革 重塑冷链物流市场格局

　　【冷水机】铁路冷链运量大、运距长，可全天候运行，且可全程制冷，技术设备研发力量强、投入大；这些主要的特点，加之正在进行重大的体制机制的坚决改革，铁路将充分与市场对接，抛弃僵化和与官僚体制，必然使之成为现代冷链物流的主要的和优越的运输方式。

中国冷链市场的发展经历了几个重要节点，尤其是疫苗等新闻事件，说明了政府、企业和用户对这个市场的厚望和热切。从冷链需求来看，中国不断壮大的中产阶级人口，收入增长和消费升级所产生的巨大消费潜力，都指向高端消费——冷链消费；可以说，如果冷链的巨大潜在消费空打不开，消费升级就无从谈起，消费在国民经济转型升级中的作用也会有所减弱。

同时，在冷链供应端，经过40年的改革开放，我国农业种养业取得了质的飞跃，拥有巨大的生产能力。经济全球化也使得冷链产品品种丰富、供应充足、价格低廉；从设备设施到信息技术应用，从仓库到冷链地产，从供应链到智慧物流，从互联网到物联网，冷链物流几乎在所有领域都展开了持续、大规模的投入，技术和设备原则上没有大的瓶颈。从商业模式来看，020、电商、新零售，以及丰富多彩的终端配送方式；此外，近年来，为了促进冷链产业的形成，政府不断出台鼓励和扶持政策，直至直接财政补贴和减税免税，冷链物流积累了相当的物质和技术基础。

万事俱备，但现实中冷链物流依然问题百出，尚未形成重大突破。到目前为止，还没有迹象表明冷链行业的基本面貌符合预期。冷链物流在出故障的时候是在期待机会的。

一、交通运输重大改革“公交铁路”及其意义。

今年7月初，国务院、交通运输部、中国铁路总公司等各方大力启动“公主铁路”改革，这是我国交通运输领域一次极其重大的变革，将建立起充分发挥铁路在大宗物资运输和长途运输中骨干作用的体系。

“转铁”的意义在于以下几个方面:

首先，物流业作为生产性服务业，是供给侧改革的重要领域。铁路作为国有经济最后的堡垒，将推进改革开放，更加深入地参与市场竞争，释放存量资源，提供供给增量，在关系国计民生的重要基础部门——交通、物流中发挥引领和骨干作用，承担起引导物流业持续健康发展的重任。

一个国家陆路运输系统的水平主要由铁路网、其运输能力和管理水平决定。中国“铁路转型”战略的实施，将重新调整中国陆路运输的格局和主要动力方式。按照目前的几个规划目标，一旦建成，将形成通往周边国家乃至全球的国内和“一带一路”网络，而航线运输、海运、公路运输、物流节点(车站的仓储和物流配送中心)、城市配送都将以铁路网为主导，共同形成全国性的综合交通运输体系。

其次，实现交通物流转型升级。目前我国70%以上的货运量是通过公路运输完成的，要充分考虑各种运输方式的适应性，调整优化运输方式结构，改变以公路为主的大宗货物运输方式，向多元化、多式联运方式转变。为了有效提高运输组织效率，优化物流市场结构，降低成本，提高效率。

在调整运输结构方面，交通运输部多次提出，要加快大宗货物集疏运，由汽车运输向铁路运输转变。要把中长途货运由公路运输向铁路运输转变，积极做好“公专铁路”两端道路的短途衔接。

三是恢复和保护蓝天白云。在发展高质量经济的主旋律下，我国政府更加注重建立现代供应链体系、绿色生态友好和社会和谐。“创新、协调、绿色、开放、共享”的理念引领着供给侧改革的深化。据公开报道，目前我国铁路、水运、公路单位周转量运价比约为1:0.13:2.6，能耗比约为1:0.7:5.2，碳排放比约为1: 1.3: 10.9。在实现绿色低碳新经济的目标下，铁路运输显示出其优势。

中国人口世界第一，土地辽阔，农业不断发展，第一、第二制造体系世界最完备，是世界上产量最大、工业产品门类最多的“世界工厂”。广阔的疆域、深厚的产业深度、丰富的物流应用场景、广阔的发展空与成熟的商业物流和产业物流崛起的历史相遇相吻合。这是物流运输发展最肥沃的土壤。同时，生产力发展不平衡，交通运输体系不能满足经济发展和人民生活的要求。市场要求建立强大的综合运输体系。

经过40年的改革开放，中国铁路网已成为世界第二大铁路网，高铁网里程世界第一，完全有能力承担历史任务。

二、冷链物流技术装备企业面临的问题和困难。

生鲜是冷链运输的主角，安全、及时、保鲜是冷链运输最基本的要求。

由于公路运输难以监管，冰块+棉被+泡沫箱等“土壤保温”仍是冷库的主要方式，甚至大量使用改装车，因此全过程温度控制更难实现；这些运输方式不仅增加成本，浪费社会运输资源，还带来巨大的食品安全隐患，污染环境。因此，对于煤炭、矿石、钢铁、水泥等大宗能源和工业原料的运输，京津冀和长三角地区均已禁止道路运输。虽然冷链运输的体积相对较小，但道路运输很有可能被禁止。

冷链食品安全不仅是生产出来的，也是出货的。

铁路冷链运输量大，运输距离长，可以全天运行，全程制冷。技术装备研发力量雄厚，投资大。这些主要特点，加上重大体制机制的坚决改革，将与市场充分对接，摒弃僵化和官僚主义，必然使其成为现代冷链物流的主要和优势运输方式。

由此，我们首先判断“公专铁路”对第三方物流企业的影响巨大。目前是大宗原料的黑色商品。未来白色家电市场也可能以铁路运输为主。只有短途的白色家电才会去第三方，冷链应该包含在内。因此，大部分公路运输将被铁路取代。铁路冷链货运改革提出了“门到门”战略，同时建立了自己的集疏运体系。我们预计三方冷链物流订单将大幅下降。

其次，我们判断，服务于第三方运输的企业，由于第三方公路货运大幅减少，业务收入大幅减少，如车货匹配平台、汽修店、加油站，以及各种不与铁路相连的中转站、冷库等，都将面临经营困难。

第三，淘汰相关设备。目前，有大量的改装冷链运输车辆在使用。相信海铁、公铁、铁水等新型多式联运模式将对物流设施设备提出标准化要求，提升技术设备门槛势在必行。

一般来说，由于一个供应链的建立和成功运作，必然有溢出利润分布在整个链条上，否则不会形成完整的链条闭环；“公交铁路”使铁路运输能力的释放成为整个综合运输体系的利润来源。只有加强与铁路的联系，缔结合作关系，企业才能有更大的机会继续发展。

第三方物流运输企业、技术装备企业等。应加快转型步伐，尽快在铁总布局中找到自己的位置，且不失时代性；对于其他可能的变化，希望我们的思考能够帮助企业根据自身情况做出判断。

三、形成冷链物流新格局和物流技术装备企业市场机遇。

2016年2月，《铁路冷链物流网络布局“十三五”发展规划》发布，提出了关于铁路冷链物流的全面内容，包括主要任务、发展路径、时间表和路线图。

根据规划，铁路将在全国范围内建设82个铁路冷链物流基地，冷库容量将达到300万吨至500万吨。在《中国铁路总公司发展规划(2018-2020年)》中，明确提出了“到2020年实现冷链运量800万吨以上”的目标。

相关规划为冷链行业提供了巨大的商机。在“公交铁路”新格局下，物流技术装备企业除了渗透到铁路冷链物流的技术装备外，更多的是在前后两个“一公里”方面。虽然“门到门”是铁路冷链的服务目标，但铁路冷链不可能覆盖全球。要实现“断链”，必须秉持互利共赢的合作理念，共同构建冷链多式联运新框架。

目前，许多企业已经在铁路冷链物流领域实施了布局。

1.五金器具

9月中旬，CRRC发布了一款时速超过250公里的货运跑车，将对目前国内快递和货运市场结构产生较大影响。围绕这一技术和装备的一系列技术装备的研发和应用，将迅速推动我国铁路快速货运网络的形成，建立以铁路为骨干的综合运输平台。

CIMC冰箱开发了新系列冰箱，无需值守即可连续运行20天，冰箱内温度可保持在-25℃至25℃之间的任意温度。CIMC冰箱还研发了多种应用于“一带一路”的长途冷链专用设备，如储能箱、花箱等。

中铁特货与中国CRRC合作开发了由BX1K集装箱平车和B23机械保温车组成的冷藏集装箱运输列车，应用于冷链物流中水铁联运新模式。其核心优势是车辆配备了动力制冷设备，大大提高了编组的灵活性和交付的及时性；同时最低温度为-25℃，制冷持续较长距离。也可以根据集装箱内不同货物的保温要求，调节合适的温度。冰箱自带制冷动力，解决了我国船用冰箱没有铁路运输的历史，填补了铁路无动力运输货物空的空白，标志着我国铁路冰箱的技术应用与国际接轨。

中铁越南“冷藏集装箱多式联运”采用“车船直运”“甩挂运输”等方式，实现海运、铁路列车、公路短驳全程无缝运输冷藏集装箱。“整车多式联运业务”实现商用车集装箱的单元化和备件的铁水运输业务；“零担货物“散改散”多式联运业务”利用“一吨集装箱”、“分拣箱”等标准化车辆，实现零担货物“散改散”、不拆箱快速转运。

中铁大龙为冰箱增加了智能化和物联网服务，通过互联网、GPRS和传感器实现了冰箱内货物全过程的透明性和可追溯性。

作为我国铁路冷藏集装箱跨境运输的唯一市场主体，中铁远洋与韩鸥物流公司进行了铁路冷藏集装箱的深度研发，使运输路线沿线的管控能力和应对突发事件的能力能够满足长途冷链监管的要求。

CZ的250公里货运动车组安全、经济、可靠、高效；集装箱装卸也是一个突出的优势。全敞开式车厢，车厢一侧可大幅度开启，叉车可直接装卸货物，采用新标准集装箱技术进行集装箱化装卸、周转、运输、固定，减少倒置时间和人工成本。新鲜水果和蔬菜等冷链产品是重要的应用。

中国物流与采购联合会托盘专业委员会主任吴庆义教授认为，以集装箱为作业单元，可以大大提高港口场站装卸作业效率，节省人工，降低成本，得到了广泛应用。比较有代表性的一种是托盘，因为它涉及到企业生产和商业流通的各个环节，可以送货上门，应用比较广泛。集装箱和托盘的统一标准已经制定，目前的重点是系统地将其与物联网集成。

“工转铁”也增强了新能源汽车应用的合理性。在链库发布的《2018年上半年冷链物流车辆研究报告》中显示，冷链新能源车增长近50%；在短驳运输中，预计两年后将是冷链新能源汽车投放市场的时机。此外，由于新的无人驾驶技术，冷链车将更有可能用于短驳和城市配送，并且还将破晓。

在农产品冷链物流技术装备研发方面，薛凯冷链与中国科学院成立联合技术研究院，研究从田间预冷设备、冷藏运输设备、冷藏仓储到最后五公里冷藏配送零售冷藏柜的冷链全过程。

2.冷库配送中心的规划、设计与建设。

强调冷库配送中心的规划、设计和建设，是因为在“公专铁路”下以铁路为主的整个冷链中，前端集装和后端卸车配送是两个限制性环节，也是目前的主要难点。仓库建设和运营是收货、仓储、发货的核心环节，仓储配送中心的规划建设也是物流装备技术产业的核心优势，对于相关企业来说是一个大有可为的领域。

根据《铁路冷链物流网络布局“十三五”发展规划》的要求，铁路冷链物流基地根据在路网中的作用和服务区域的不同，主要分为区域冷链物流基地和区域冷链物流基地。它主要负责国家或地区冷链货物的配送和配送。位于国家综合交通枢纽或市场需求旺盛地区，产量100万吨以上，土地面积200-500亩，冷库容量20万吨以上。具有商务中心、多功能冷藏恒温仓储中心、国际食品交易中心、信息结算中心、农副产品加工中心、检验检疫中心、金融等增值服务功能。区域铁路冷链物流基地主要负责区域冷链货物的配送，位于重要地级市、大型制造企业或农产品批发市场附近。年产量20-100万吨，土地利用50-200亩，冷库容量30万吨。具有批发、交易、配送、仓储、修理、加工、集中配送、应急仓储、电子交易、质量控制及配套服务等功能。计划确定82个铁路冷链物流基地，其中区域铁路冷链物流基地14个，区域铁路冷链物流基地68个。冷库容量将达到300万吨至500万吨，到2020年冷链运输量将超过800万吨。

原产地和消费地的铁路货运站是铁路取送货物的核心运营平台，尤其是消费地的配送中心，利用自动化设备形成冷链货物标准化、单元化、包装化、最终对接共享等多种配送方式。

北京达奇侨泰咨询有限公司是业内知名的冷链全流程咨询服务商，其突出优势在于对公铁接驳冷库的设计、施工、运营有着丰富的项目积累。公司服务于沈阳铁路局向现代铁路物流企业转型发展的标志性项目——大连市共同配送中心。据侨泰总经理霍女士介绍，近年来，铁路物流基地建设需求明显增加，但实际实施的项目并不多。原因在于冷库投资大，技术门槛高，专业性强，经营管理难度大，难以承担投资失败的责任。霍认为，铁路冷链成功的关键在于有专业的需求方全程参与，而不仅仅是建造师来做决策。

此外，传统设备如起重机械、工业门、专用于冷库、货架和堆垛机的叉车，以及专用于仓库和冷藏集装箱的温控设备都应该有匹配的增长。

3.信息化和大数据应用。

追溯和监控是保证冷链产品质量的关键环节。自2013年以来，英格索兰(冷王)温控机组已在“重庆新欧洲”、“郑新欧洲”等多个“中欧列车”上广泛应用。温控单元配备智能控制器，可保证24小时精准稳定控温，还可通过LED屏幕直观实时了解单元运行状态；特别是英格索兰(冷王)全球近900家经销商和技术服务团队，为“中欧列车”的每一趟发车提供运营前维护，确保每趟列车全程冷链运输的安全可靠。

2017年，JD.COM与中国铁路总公司签署合作协议，重点将电商、物流、仓储、大数据分析等方面的技术优势嵌入铁路网、高铁网，探索依托铁路优势建立快速货运网络，提升物流质量和效率。
在物流技术和设备领域，G7、Fuller、Yiou等企业都将冷链作为自己的重点业务板块，在冷链仓储调拨数据领域积累了很多案例和成功经验。铁通是中国通信巨头之一，专攻铁路；在“公专铁路”新格局下，未来以冷链货物集装、装卸、仓储、配送等为重点的信息增值服务市场。会有很大的发展。

4.模式创新与政府支持政策。

在“公交铁路”模式创新方面，呼和浩特铁路局探索了一对一服务模式；公司承运的伊利冷链乳制品采用总承包运输，保证了客户产品质量。目前已与15家企业签订总承包协议，大大缩短了运输时间，为客户节省了周转费用。

对于“铁路革命”后的铁路运输模式，清华大学工业经济系刘大成教授提出，铁路货物运输要以“商业+轨道+仓库配置”为基础，对铁路货场及其周边的综合商贸运输即道路资源进行顶层规划，使周边道路负荷由非正常状态转变为正常状态。但这种模式的落地，只有在地方政府的引导和铁路部门的配合下才能实现。

2018年7月18日，京东物流与中铁快运联合推出“高铁生鲜配送”。这种运营模式深度开发了高铁网的运输资源，有效解决了鲜活产品的运输问题，促进了鲜活农产品的上行，拓展了整个生态农业产业链。这将充分发挥JD的作用。COM在自营电商、网络、金融服务方面的优势，创新京东。COM的冷链高铁服务模式。

2018年8月30日，顺丰快递与中铁快运成立合资公司“中铁顺丰快递”。顺丰快递主要考虑重货和冷链。顺丰快递2018年半年报显示，其冷链业务增长近50%。通过成立合资公司，顺丰收购了铁路稀缺资源，加快了国内冷链和跨境冷链电商中冷链物流业务的发展；同时，探索了冷链物流依托铁路投资运营的新商业模式。

截至目前，除JD.COM外，顺丰、安吉等企业相继与铁总建立了多种合作模式，旨在实现前端集货与终端配送的紧密衔接，发挥各自优势。目前主要任务是拓展铁路冷链电商、跨境电商、中转电商业务，充分挖掘铁路冷链物流需求，通过B2B、B2C、O2O等电商模式吸引货源、拓展市场。

鉴于“公交铁路”蕴含的巨大机遇，全国各地，如郑州、天津、青岛、广西等。，纷纷发布冷链铁路运营计划并积极与铁路冷链物流对接。此外，相关方案还建议:争取地方政府的土地、金融、税收支持政策，协调地方交通运输部门为铁路冷链物流基地提供公路车辆货物配送配送服务，享受高速公路减费补贴政策，推动冷链多式联运发展。

四.结论

风云会。我国冷链物流新格局正在加速形成，将以铁路运输为主导，有效整合铁路、公路、港口、航空空资源，解决整个冷链物流链条衔接不畅的问题，逐步建立多方合作、优势互补的联动机制。铁路冷链物流将提升消费，改造提升交通物流，为我国国民经济高质量发展提供新动能。

像所有产品的物流一样，冷链物流也要牢牢警惕降本增效。据媒体最新报道，首列上海至成都的全列车冷链列车，运输时间缩短22小时，运输价格降低20%。所有能够为降低成本、提高冷链效率提供现实可能性的技术、设备、模型和平台，都将在“公转铁”下实现巨大增长。